SBIマネープラザ株式会社
【宮城】相続・承継コンサルタント
- 想定給与 500万円~1200万円
- 宮城県
- 契約社員
- 完全週休2日制
事業拡大フェーズでの参画で成長チャンスや挑戦ステージ多数/正社員登用を前提
職務概要SBIマネープラザが全国的に推し進めている地方銀行との銀証連携。相続や事業承継関連についてご相談のあった地銀のお客様に対し、専門家としてコンサルティングを行っていただきます。お悩みを聞き、自社、SBIグループ各社及び、税理士法人、行政書士、司法書士などのパートナーと連携した様々なソリューションを提案します。
また銀証連携を通じて、紹介元である地銀の担当者へのノウハウ移管なども期待される職務です。
職務詳細■被相続人生存中の相続・承継コンサルティング
■死後の遺産整理業務
■相続案件等から派生する不動産売買対応 など
魅力■相続・承継をきっかけに顧客接点を持ちますが、ご相談を受ける中で、様々なお悩み事が発生します。同社であればSBIグループ会社、及び沢山の提携パートナーがいる為、幅広いソリューションを駆使する事ができます。
■今後ますますこの分野のニーズが増加する事が予想され、専門家としてのキャリアは非常に貴重なものになります。
■業界内でも幅広く銀証連携を推し進めている同社ですので、相続・承継分野のビジネスを広げていく基盤があります。 会社の特徴 同社はお客様の様々な課題を解決する良きパートナーとなり、事業支援、資産運用支援、その他支援という大きく3つの軸で、同社ならではのプライベート・バンキング・サービスを提供しています。
例えば「事業支援」では決算対策やリスクマネジメント、「資産運用支援」では運用相談、資産防衛、相続・事業承継対応、「その他支援」ではエグゼクティブ向けサービスや健康面のサポートに至るまで、同グループの総力を結集し、金融を超えた総合コンサルティングにて魅力あるサービスを追求しています。
【同グループの総合力】
同社のコンサルティングは、同グループ企業の商品・サービスのご提案に留まらず、グループの枠組みを超えた提案が可能です。同社や同証券が提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案が可能です。
また銀証連携を通じて、紹介元である地銀の担当者へのノウハウ移管なども期待される職務です。
職務詳細■被相続人生存中の相続・承継コンサルティング
■死後の遺産整理業務
■相続案件等から派生する不動産売買対応 など
魅力■相続・承継をきっかけに顧客接点を持ちますが、ご相談を受ける中で、様々なお悩み事が発生します。同社であればSBIグループ会社、及び沢山の提携パートナーがいる為、幅広いソリューションを駆使する事ができます。
■今後ますますこの分野のニーズが増加する事が予想され、専門家としてのキャリアは非常に貴重なものになります。
■業界内でも幅広く銀証連携を推し進めている同社ですので、相続・承継分野のビジネスを広げていく基盤があります。 会社の特徴 同社はお客様の様々な課題を解決する良きパートナーとなり、事業支援、資産運用支援、その他支援という大きく3つの軸で、同社ならではのプライベート・バンキング・サービスを提供しています。
例えば「事業支援」では決算対策やリスクマネジメント、「資産運用支援」では運用相談、資産防衛、相続・事業承継対応、「その他支援」ではエグゼクティブ向けサービスや健康面のサポートに至るまで、同グループの総力を結集し、金融を超えた総合コンサルティングにて魅力あるサービスを追求しています。
【同グループの総合力】
同社のコンサルティングは、同グループ企業の商品・サービスのご提案に留まらず、グループの枠組みを超えた提案が可能です。同社や同証券が提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案が可能です。
募集要項
- 職種
- 【宮城】相続・承継コンサルタント
- 応募資格
- 【必須】
・相続・承継関連業務の実務経験がある方
※証券会社、銀行、信託などの金融機関、税理士法人や司法書士事務所などでの実務経験
【尚可】
・税理士または司法書士の有資格者
・税理士試験科目合格者(相続税)
・銀証連携の経験者
【メインの顧客層】
同社の提携する仙台の地方銀行からのご紹介に対応。
資産数千万~数億円の個人や法人、事業承継を検討の法人オーナーが顧客。(個別に新規開拓などは原則ありません)
- 必要な経験スキル
- ■前向きにチャレンジできる方
■臨機応変に対応できる方
■主体的に行動ができる方
■コミュニケーションスキルを備えた方
- 勤務地
- 宮城県仙台市内の提携銀行内
- 勤務時間
- 8:30~17:15
- 想定給与
- 500万円~1200万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
- 待遇/福利厚生
- 通勤手当、各種資格取得奨励制度、OJTによる教育、交通費支給、食事補助制度、財形貯蓄制度
- 休日/休暇
- 完全週休2日制(土、日)、祝日、休日日数120日以上、年末年始、慶弔休暇、有給休暇13日~23日
- 雇用形態
- 契約社員
会社概要
- 会社名
- SBIマネープラザ株式会社
- 事業内容
- 金融商品仲介業/第二種金融商品取引業/投資助言・代理業/銀行代理業/保険代理店業務/貸金業など
- 本社所在地
- 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー19階
- 設立年
- 2008年3月
- 従業員数
- 348名
- 資本金
- 1億円
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- 【宮城】ポジションサーチ
- 【福島】ファイナンシャルアドバイザー※銀証連携
- 【愛媛】ポジションサーチ※証券営業経験者
- 【愛知】ポジションサーチ※証券営業経験者
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- 【栃木】ファイナンシャルアドバイザー※ポテンシャル(宇都宮市)
- 【大阪】共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー※若手層
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