株式会社アンバー・アセット・マネジメント
【沖縄】金融アドバイザー
- 想定給与 400万円~700万円
- 沖縄県
- 正社員
- 完全週休2日制
IFA(独立金融アドバイザー)として急成長!”顧客本位”な提案が最優先!
職務概要100%反響営業、かつ訪問ではなく全てご来社面談を行う同社にて
中立的な立場から”顧客本位”の資産形成アドバイスを行って頂きます。
職務詳細■誰に:資産運用をご検討中のお客様
■何を:お客様のニーズに沿った資産運用のプランやアドバイス
■手法:[セミナー]や[お客様からの紹介]経由がメイン
具体的にはセミナーや紹介を通じ、同社のような”中立的な金融アドバイザー”に魅力を感じた個人投資家の方が来社し、その方へ「営業」ではなく「アドバイザー」として資産運用に関するアドバイス~問題解決を行って頂きます。お客様の人生設計プランをヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行うため、一人ひとりのニーズに合わせた『お金の使い方・残し方』を提案することができます。
★証券会社ではなくIFA(独立金融アドバイザー)の立場から、金融のプロフェッショナルとして”顧客本位”な提案を実行いただきます!
20代~30代が活躍中! 会社の特徴 同社は、大手金融機関出身者が中心の独立系資産コンサルティングファームです。欧米では主流となっているIFA法人の先駆けで、上場へ向けて急成長しています。
金融機関(ファンド会社や銀行など)に所属せず、顧客の資産形成などのアドバイスや経済分析、商品分析を独立した立場で行い、海外ファンドやヘッジファンド販売しています。特定の金融機関の意向に従わず、さまざまな選択肢の中から最も良いものを提供しています。
独立系証券会社の圧倒的な運用ラインナップを通じ、顧客の運用効率最大化を実現。 世界中の運用会社の中から、本物の運用力を持った会社だけを厳選しています。
中立的な立場から”顧客本位”の資産形成アドバイスを行って頂きます。
職務詳細■誰に:資産運用をご検討中のお客様
■何を:お客様のニーズに沿った資産運用のプランやアドバイス
■手法:[セミナー]や[お客様からの紹介]経由がメイン
具体的にはセミナーや紹介を通じ、同社のような”中立的な金融アドバイザー”に魅力を感じた個人投資家の方が来社し、その方へ「営業」ではなく「アドバイザー」として資産運用に関するアドバイス~問題解決を行って頂きます。お客様の人生設計プランをヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行うため、一人ひとりのニーズに合わせた『お金の使い方・残し方』を提案することができます。
★証券会社ではなくIFA(独立金融アドバイザー)の立場から、金融のプロフェッショナルとして”顧客本位”な提案を実行いただきます!
20代~30代が活躍中! 会社の特徴 同社は、大手金融機関出身者が中心の独立系資産コンサルティングファームです。欧米では主流となっているIFA法人の先駆けで、上場へ向けて急成長しています。
金融機関(ファンド会社や銀行など)に所属せず、顧客の資産形成などのアドバイスや経済分析、商品分析を独立した立場で行い、海外ファンドやヘッジファンド販売しています。特定の金融機関の意向に従わず、さまざまな選択肢の中から最も良いものを提供しています。
独立系証券会社の圧倒的な運用ラインナップを通じ、顧客の運用効率最大化を実現。 世界中の運用会社の中から、本物の運用力を持った会社だけを厳選しています。
募集要項
- 職種
- 【沖縄】金融アドバイザー
- 応募資格
- 【必須】
・”顧客本位”を最優先する会社で働きたい方
上記に加えて下記いずれかのご経験
・個人営業のご経験(金融業界) ※証券会社や金融機関
・法人営業のご経験(金融業界) ※証券会社や金融機関
【尚可】
・証券アナリスト/CFP/AFP
〈IFAとは?〉
特定の金融機関に属さず、公平中立な立場から資産運用のアドバイスを行う「独立金融アドバイザー」や「金融プロフェッショナル」の略称です。現在、アメリカの資産運用業界ではこのIFAが主流となってきております。金融機関(証券会社&銀行)とは離れた立場だからこそ、お客様へ[ノルマを追った提案]や[自社のオススメを提案]することがなく、お客様にとって最もマッチしているアドバイスを実行できます。
- 必要な経験スキル
- ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたい想いをお持ちの方
・目標ノルマによる押し売り営業ではない”顧客本位”な営業をしたい方
- 勤務地
- 沖縄県那覇市内に支社立ち上げ準備中
- 勤務時間
- 9:00~18:00(所定労働時間:8時間)
- 想定給与
- 400万円~700万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
- 待遇/福利厚生
- 通勤手当/厚生年金基金/退職金制度有り/書籍購入費100%支給/資格取得制度(CFP・証券アナリスト:10万円支給)/月〆会費用会社負担 など
- 休日/休暇
- 【休日日数120日】
完全週休2日制(土日 ※セミナー開催や顧客都合で休日出勤の可能性あり)、祝日、有給休暇(10~20日)、GW休暇、年末年始休暇
- 雇用形態
- 正社員
会社概要
- 会社名
- 株式会社アンバー・アセット・マネジメント
- 事業内容
- ■資産運用コンサルティング
- 本社所在地
- 〒100-0006
東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館11階1112号
- 設立年
- 2014年2月
- 従業員数
- 31名
- 資本金
- 4,300万円
- 売上高
- ‐
- 平均年齢
- 34.0歳
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