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【千葉】富裕層向け個人総合コンサルティング営業／株式会社千葉銀行

【千葉】富裕層向け個人総合コンサルティング営業

株式会社千葉銀行

正社員
完全週休2日制

想定年収: 500万円～1100万円

勤務地: 千葉県

地域やお客さまと深くつながり、既存の銀行の枠組みを超えた新たな金融企業グループ

【職務概要】
千葉県内において高い信頼とシェアを誇る同行にて、富裕層顧客（一定の金融資産保有者、法人オーナー、地主等）のあらゆる課題に対し、総合的な視点で高度なソリューションを提案する営業業務をお任せします。

【職務詳細】
営業店からのトスアップを受けた顧客に対し、以下のコンサルティングを実施します。
・金融商品（投資信託、保険等）を活用した資産運用提案
・相続税、贈与税対策を中心とした相続関連業務
・不動産業者の紹介など、資産背景に基づいた横断的な課題解決
・長期分散投資の考えに基づいた、顧客への長期的伴走
・資産運用コンサルティング部推進グループ内PBチーム（6名体制）での
　協調・連携

★ポジションの魅力★
・顧客との面談は営業店からの紹介が中心となるため、より深く課題解決に向き合える環境です。
・PBチームのメンバーは全員が証券会社、信託銀行、メガバンク等からのキャリア採用者であり、高い専門性を持つ組織で刺激を受けながら業務に邁進できます。

会社の特徴

千葉銀行グループは、「お客さまや地域社会のパートナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続的な発展に貢献する」という使命のもと、お客さま起点で真に役立つ良質なサービスを提供していくことで、お客さまとのつながりを深め、さらに多くのお客さまとの長期的な関係を構築していきます。
お客さまの最善の利益の追求
高度な専門性と高い職業倫理を持ち、お客さまの最善の利益の実現に向けて、誠実・公正に業務を行います。
また、お客さま本位の業務運営がグループの企業文化として定着するように取組みます。

募集要項

職種

【千葉】富裕層向け個人総合コンサルティング営業

応募資格

【必須】
・PB業務（富裕者向けコンサルティング営業）経験者（できれば10年以上）

【尚可】
・資産コンサル会社や税理士事務所でのコンサルティング業務のご経験

★今後の展望・キャリアパス★
入行後はPBチームにて個人富裕層の課題解決に従事いただきます。
専門性を極めるスペシャリストとしての道以外にも、グループ証券会社へのキャリアチェンジなど、同行の多様なフィールドでキャリアを築くことが可能です。

☆勤務地変更の補足：配置転換や転勤・出向などの人事異動等により、
　同社が指定する就業場所へ変更することがある。（期間の定めなし）