【神奈川】ファイナンシャルアドバイザー（SBI新生銀行との共同店舗勤務）※全国
SBIマネープラザ株式会社
- 契約社員
- 想定年収
- 400万円～1000万円
- 勤務地
- 神奈川県
銀行からの紹介顧客へ対面での資産運用提案。新規開拓なしのコンサルティング業務。
【職務概要】
連携先であるSBI新生銀行から紹介を受けた富裕層、経営者や優良法人といった新規の顧客に対し、対面による資産運用の提案を行います。
【職務詳細】
・銀行からの紹介顧客に対する丁寧なフォローおよびコンサルティング活動
・顧客のニーズに合わせた株式、債券、投資信託などの金融商品の提案
・中長期的な信頼関係の構築と資産形成のサポート
・新規顧客開拓ではなく、紹介案件への対応に特化した営業活動
【魅力】
・SBIグループの安定した経営基盤と、SBI新生銀行との強固な連携により、顧客紹介が継続的に発生する環境
・銀行の顧客基盤を活かした営業スタイルのため、新規開拓の電話や飛び込み営業は一切なし
・対面でじっくりと顧客と向き合い、信頼関係を構築しながら専門性を発揮できる
・富裕層や経営者層を中心としたハイレベルな顧客層を担当でき、資産運用アドバイザーとしてのスキル・知見を高められる
・短期成果型ではなく、顧客本位の提案を重視する評価・カルチャー
・金融のプロフェッショナルとして、長期的なキャリア形成が可能な環境
会社の特徴
【グループの「金融サービス事業」の中核企業】
グループ内外の様々な金融商品と専門的なアドバイスをワンストップで提供し、お客様目線のサービスを展開しています。
グループならではのネットの利便性、金融商品を対面で相談できるのが同社の特徴です。
銀行でも、証券会社でも、保険会社でもない、真に「顧客中心主義」を実現した高度なコンサルティングを提供します。
【グループ流の「プライベート・バンキング・サービス」】
プライベート・バンキングとは、富裕層のお客様を対象にした総合的な金融サービスのほか、事業拡大や事業承継に関する相談など、
人生で直面するさまざまな課題をワンストップで解決するサービスです。多様なグループ会社を有するからこそ提供できるサービスであり、
今後さらにその質を向上させ、拡大していきます。
募集要項
職種
【神奈川】ファイナンシャルアドバイザー（SBI新生銀行との共同店舗勤務）※全国
応募資格
【必須】
・全国転勤が可能な方
・証券会社における営業経験
・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験
【歓迎】
・銀証連携ビジネスの経験
・銀行、証券双方での就業経験（出向など含む）
求める人物像
セルフスターターな方
勤務地
配属先店舗による※全国転勤あり
勤務時間
9：00～17：45
想定給与
400万円～1000万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
通勤手当、各種資格取得奨励制度、OJTによる教育、交通費支給、食事補助制度、財形貯蓄制度
休日/休暇
年間休日120日以上／週休2日制（水＋シフト制1日）／祝日／年末年始／慶弔休暇／有給休暇13日～23日
雇用形態
契約社員
会社概要
会社名
SBIマネープラザ株式会社
事業内容
金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業 など
本社所在地
〒106-6017
東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
設立年
2008年3月
従業員数
470名（2025年4月時点）
資本金
1億円
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