SBIマネープラザ株式会社|【埼玉】ファイナンシャルアドバイザー(銀証連携店舗)※大宮の求人情報|転職エージェントのワークポート

【埼玉】ファイナンシャルアドバイザー(銀証連携店舗)※大宮

SBIマネープラザ株式会社

【埼玉】ファイナンシャルアドバイザー(銀証連携店舗)※大宮
  • 契約社員
想定年収
430万円~650万円
勤務地
埼玉県

紹介顧客へ最適な運用提案を届ける/☆メンバークラスポジション☆

【職務概要】
同社にて、対面による資産運用のご提案を担当していただきます。
└顧客:同社新生銀行から紹介を受けた富裕層、
    経営者や優良法人といった新規のお客様
☆新規開拓ではなく、銀行からのご紹介に対し
 コンサルティング活動をしていただきます!

【職務詳細】
同社は提携先の銀行内で共同店舗を運営し、
銀行サービスだけでは補えない多様な商品の提案を行い、
資産運用ニーズに対応します。

銀行側スタッフへの商品勉強会や紹介促進も重要な役割で、
紹介案件の進捗共有や日々のコミュニケーションを通じて信頼関係を構築します。
☆商談件数は1日3~5件ほど☆

【今後のキャリアパス】
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。

また同社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

会社の特徴

【グループの「金融サービス事業」の中核企業】
 グループ内外の様々な金融商品と専門的なアドバイスをワンストップで提供し、お客様目線のサービスを展開しています。
 グループならではのネットの利便性、金融商品を対面で相談できるのが同社の特徴です。
 銀行でも、証券会社でも、保険会社でもない、真に「顧客中心主義」を実現した高度なコンサルティングを提供します。
【グループ流の「プライベート・バンキング・サービス」】
 プライベート・バンキングとは、富裕層のお客様を対象にした総合的な金融サービスのほか、事業拡大や事業承継に関する相談など、
 人生で直面するさまざまな課題をワンストップで解決するサービスです。多様なグループ会社を有するからこそ提供できるサービスであり、
 今後さらにその質を向上させ、拡大していきます。

募集要項

職種

【埼玉】ファイナンシャルアドバイザー(銀証連携店舗)※大宮

応募資格

【必須】
■証券会社における営業経験
■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験

【尚可】
■銀証連携ビジネスの経験
■銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方(出向など含む)
------------------------------------
※初期配属地はご希望を考慮のうえ決定しますが、確約するものではございません。
※総合職での採用となるため、制度上は全国転勤の可能性がございますが、
実態として転勤は頻繁に発生するものではなく、限定的です。
異動は主に昇格時やキャリア形成(経験の幅を広げる等)を目的として
行われるケースが多く、ご本人のご希望やご状況を踏まえて検討されます。

なお、いずれの場合においても、事前にご本人様へ十分に確認し、
ご納得いただいたうえで人員配置を行っております。

求める人物像

■セルフスターターな方

勤務地

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6 大宮センタービル
SBI新生ウェルスマネジメント 大宮

勤務時間

8:30~17:15(所定労働時間:7時間45分)

想定給与

430万円~650万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇/福利厚生

ベネフィットステーション/各種資格取得奨励制度/OJTによる教育/社会保険完備/交通費支給/食事補助制度

休日/休暇

【年間休日120日】/完全週休二日制(土・日)/祝日/有給:入社後直後5~13日(入社月により付与日数変動有り)

雇用形態

契約社員

会社概要

会社名

SBIマネープラザ株式会社

事業内容

金融商品仲介業/第二種金融商品取引業/投資助言・代理業/銀行代理業/保険代理店業務/貸金業 など

本社所在地

〒106-6017
東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階

設立年

2008年3月

従業員数

470名(2025年4月時点)

資本金

1億円

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