ホーム
求人一覧
【茨城】ファイナンシャルアドバイザー（課長職クラス）／SBIマネープラザ株式会社

【茨城】ファイナンシャルアドバイザー（課長職クラス）

SBIマネープラザ株式会社

契約社員
完全週休2日制

想定年収: 700万円～1000万円

勤務地: 茨城県

◆事業拡大フェーズでの参画で成長チャンスや挑戦ステージ多数◆

【職務概要】
同社と地方銀行との共同店舗にて、地方銀行の行員と1つのチームとなって活動し、紹介を受けた地場の富裕層、経営者、優良法人に対して資産運用のご提案を行います。顧客はすべてご紹介経由となるため、自らが新規開拓を行うことは原則ありません。

【職務詳細】
・地銀からご紹介された顧客に対する資産運用コンサルティング業務
（1日2～3件のアポイントに対応していくイメージです。）
・ご紹介された顧客に対する質の高いサービスを通じた、紹介元である地銀との強い信頼関係構築
・銀行の方々に対する勉強会やセミナーなどの実施によるノウハウ提供
・個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携推進や、銀証連携のビジネス拡大という視点を持った職務への取り組み
・チームでの目標達成に向けた営業活動

【評価体制】
収益金額も評価対象ではありますが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面を評価する体制が整えられています。

会社の特徴

【グループの「金融サービス事業」の中核企業】
　グループ内外の様々な金融商品と専門的なアドバイスをワンストップで提供し、お客様目線のサービスを展開しています。
　グループならではのネットの利便性、金融商品を対面で相談できるのが同社の特徴です。
　銀行でも、証券会社でも、保険会社でもない、真に「顧客中心主義」を実現した高度なコンサルティングを提供します。
【グループ流の「プライベート・バンキング・サービス」】
　プライベート・バンキングとは、富裕層のお客様を対象にした総合的な金融サービスのほか、事業拡大や事業承継に関する相談など、
　人生で直面するさまざまな課題をワンストップで解決するサービスです。多様なグループ会社を有するからこそ提供できるサービスであり、
　今後さらにその質を向上させ、拡大していきます。

募集要項

職種

【茨城】ファイナンシャルアドバイザー（課長職クラス）

応募資格

【必須】
・証券会社における営業経験
・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験

【尚可】
・銀証連携ビジネスの経験
・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

【今後のキャリアパス】
お客様に対するソリューションを徹底的に深掘りし、スペシャリストとして専門性を磨くこともできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。また同社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。