【京都】ファイナンシャルアドバイザー（メンバークラス）
SBIマネープラザ株式会社
- 契約社員
- 想定年収
- 430万円～650万円
- 勤務地
- 京都府
紹介顧客へ最適な運用提案を届ける／☆メンバークラスポジション☆
【職務概要】
連携先である提携銀行から紹介を受けた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案を行います。
【職務詳細】
・提携銀行の行内に共同店舗を運営し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案します。
・新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動を行います。
・提携銀行の行員に対し、商品の勉強会などを通じてご紹介の促進につなげる活動を行います。
・ご紹介された案件の進捗報告や日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築します。
※店舗や時期にもよりますが、トスアップからの商談件数は1日3件から多くて5件程度になります。
【魅力】
国内株式、外国株式、債券、投資信託を中心に、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど多種多様な金融商品を取り扱えるため、中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。
会社の特徴
【グループの「金融サービス事業」の中核企業】
グループ内外の様々な金融商品と専門的なアドバイスをワンストップで提供し、お客様目線のサービスを展開しています。
グループならではのネットの利便性、金融商品を対面で相談できるのが同社の特徴です。
銀行でも、証券会社でも、保険会社でもない、真に「顧客中心主義」を実現した高度なコンサルティングを提供します。
【グループ流の「プライベート・バンキング・サービス」】
プライベート・バンキングとは、富裕層のお客様を対象にした総合的な金融サービスのほか、事業拡大や事業承継に関する相談など、
人生で直面するさまざまな課題をワンストップで解決するサービスです。多様なグループ会社を有するからこそ提供できるサービスであり、
今後さらにその質を向上させ、拡大していきます。
募集要項
職種
【京都】ファイナンシャルアドバイザー（メンバークラス）
応募資格
【必須】
・証券会社における営業経験
・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験
【尚可】
・銀証連携ビジネスの経験
・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）
求める人物像
セルフスターターな方
勤務地
京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99 四条SETビル
勤務時間
8時30分～17時15分（所定労働時間：7時間45分）
想定給与
430万円～650万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
ベネフィットステーション、各種資格取得奨励制度、食事補助制度
休日/休暇
年間休日120日、完全週休二日制(土・日)、祝日、入社直後5～13日(入社月により付与日数変動有り)
雇用形態
契約社員
会社概要
会社名
SBIマネープラザ株式会社
事業内容
金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業 など
本社所在地
〒106-6017
東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
設立年
2008年3月
従業員数
492名
資本金
1億円
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