【京都】ファイナンシャルプランナー 

職務概要同社のファイナンシャルプランナーとして、お客様に対して損害保険を中心に生命保険、投資信託など金融商品の提案をお任せします。
職務詳細＜ヒアリング＞
クライアントを訪問し、資産に関する悩みや相談をヒアリングします。最適なサポートを行うために、丁寧なヒアリングが重要となります。
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＜提案＞
お客様の課題を解決するため、損害保険を中心に生命保険、資産運用などに関する提案を行います。お客様に寄り添うことを重視しているため、売上やプランの金額などを気にすることなく、お客様に最適なプランを提案します。
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＜契約＞
提案に納得してもらえたら、契約となります。契約後も定期的にフォローし、長期的な関係構築を図ります。
★☆★こんな方にオススメ★☆★
◎チームワークを大切にしながら働ける方
◎人の人生や企業の経営を支える仕事がしたい方
◎専門性の高いキャリアやスキルを磨きたい方 会社の特徴 明るく、楽しい未来のために、「人生にまつわるお金のことならなんでも相談できる」ファイナンシャルプランナーオフィスとして、様々な事業を展開しています。
夢を実現するためには今の生活が充実していることが必要です。そして将来に対する不安もなくしていかなければなりません。
同社は、各種セミナーやイベント、個別相談などを通じてライフプランに基づいた夢の実現を全力でサポートしています。
同社の特徴として、社員の4分の1が「元お客様」であることが挙げられます。サービスの丁寧さや社内の雰囲気の良さに惹かれて入社を決めた人が多く、社内の穏やかな雰囲気やチームワークの良さが自慢です。