ホーム
求人一覧
【千葉】資産運用アドバイザー（柏支店）／三井住友信託銀行株式会社

【千葉】資産運用アドバイザー（柏支店）

三井住友信託銀行株式会社

契約社員
完全週休2日制

想定年収: 330万円～600万円

勤務地: 千葉県

日本トップクラスの大手信託銀行／充実の2ヶ月研修／ブランクあり・経験浅めも大歓迎

１.資産運用業務
お客様のご自宅や勤務先にお伺いして、お手続きを承ります。
・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き
・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き
・投資信託、保険商品のご提案や販売など

２.資産管理業務
お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。
・遺言信託
・遺産整理業務
・不動産仲介

＜担当するお客様のイメージ＞
年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。
＜担当件数＞
各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。
担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。
＜活動方法＞
単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。

会社の特徴

金融の一分野にとどまらない専門性と総合力を持つプロフェッショナル集団。
■経済全体を見渡せる広大なフィールド
一企業で3つの経済主体ごとに「個人」「法人」「投資家」と事業組織を編成し、経済の動きの全体を見渡せることが大きな強み。
■キーワードは「循環」
経済、社会、環境に良いインパクトをもたらす循環を生み出し、社会的価値と経済的価値の両立を目指します。
■求められ、高められる「個」の力
■トップクラスの実力

募集要項

職種

【千葉】資産運用アドバイザー（柏支店）

応募資格

【必須】　　　
・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可）
（営業車貸与、個人負担なし）

※上記＋下記のいずれか
・個人営業のご経験
・法人営業のご経験

【尚可】
・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方
・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方

＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞
・ブランクはあるが職場復帰したい方
・無理のない自分に合った働き方をしたい方
・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方