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住宅ファイナンシャルプランナー／株式会社Jリスクマネージメント

住宅ファイナンシャルプランナー

株式会社Jリスクマネージメント

正社員
完全週休2日制

想定年収: 480万円～600万円

勤務地: 東京都

完全週休2日制◎働きやすい環境でキャリアアップできます！

【職務概要】
住宅購入を検討しているお客様に対し、資金計画・ライフプランニングを中心としたコンサルティングを担当いただきます。

【職務詳細】
・お客様へのヒアリング（家族構成・収入・将来設計等）
・ライフプランシミュレーションの作成
・オンライン・対面での個別相談
・顧客管理システムへの入力・管理
・セミナーやイベントでの相談対応

【本ポジションの魅力】
・特定の金融商品や住宅会社に縛られない中立的な提案ができます。
・お客様の人生設計に深く関わることができます。
・FP知識だけでなく住宅・不動産知識も身につきます。

会社の特徴

生命保険・損害保険・不動産を取り扱う総合保険代理店です。
お客さまの真の意向を踏まえFP業務を通じて、
生活設計、資産形成のお手伝いをしています。
お客さまとともに、成長し続ける会社を目指して
お客さまお一人おひとりの考え方、生き方、ニーズに合わせた
高品質な商品とサービスで最善の保険会社を選びご提案します。

募集要項

職種

住宅ファイナンシャルプランナー

応募資格

【必須】
・不動産売買、投資用不動産売買経験もしくは住宅FP経験がある方
・基本的なPCスキルがある方

【尚可】
・ファイナンシャルプランナー資格（AFP、CFP、FP技能士）
・住宅業界経験
・不動産業界経験
・生命保険業界経験
・住宅ローンに関する知識
・ライフプラン作成経験
・セミナー講師経験