【東京：リモート】ファイナンシャルプランナー
ココザス株式会社
- 正社員
- 想定年収
- 400万円～550万円
- 勤務地
- 東京都
スーパーフレックス×残業少なめで柔軟な働き方◎福利厚生・各種手当も充実！
【職務概要】
同社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。
家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成の提案を行います。※ノルマの設定はありません。
【職務詳細】
丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案します。契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポートします。
固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。
また、富裕層だけでなく一般の方や紹介された既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。
【取り扱い商材】
・投資用不動産
・太陽光発電投資
・積立ファンド（国内・海外）
・トランクルーム投資
・コインパーキング投資 など
会社の特徴
同社は「お金・仕事・住まい」の3つの事業で、幅広い人生設計をワンストップで提供します。
1.中立公平な立場でアドバイス ／ポジショントークは一切行いません。あなたの人生設計にあった、ベストなご提案をすることをお約束します。
2.最新の情報をお届け／ライフデザイン事業を行っているからこそ、投資用不動産・太陽光・金融商品など、それぞれの分野の企業との繋がりが強いことも特徴です。業界の最新情報と一流の商品を取り扱っています。
3.ご相談から契約まで、ワンストップで対応／資産形成・転職支援・住宅購入など、専任のコンサルタントが最初から最後までしっかりと対応。 不明点の解消から、契約についての書類の準備・確認までサポートします。
募集要項
職種
【東京：リモート】ファイナンシャルプランナー
応募資格
【必須】
・営業経験をお持ちの方（個人・法人問わず）
【尚可】
・ファイナンシャルプランナー（FP）の資格
【商談スタイル】
1日あたり3～4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談
求める人物像
・丁寧かつ正確に業務を進められる方
・専門知識の習得に前向きで、学び続ける姿勢をお持ちの方
・不明点を自ら確認・質問し、着実にスキルを身につけられる方
・チームや関係者と円滑にコミュニケーションを取れる方
勤務地
東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F
勤務時間
フルフレックスタイム制（標準労働時間8時間）コアタイム無し※10：00～19：00で勤務している方が多いです。
想定給与
400万円～550万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
通勤手当（上限月2.5万円）、住宅手当（社内規定による／上限月6万円）、インプット手当（書籍購入費用会社負担／上限月3千円）、服装自由※TPOに準じる、ウェルビーイング手当、コミュニケーション手当（社内食事費用会社負担／最大月1万円）、リファラル採用手当、ウォーターサーバー完備、健康診断
休日/休暇
【年間休日120日】週休二日制（月8日休）、祝日（GW休暇を含む）、年末年始休暇（3～4日）、夏季休暇（3～4日）、誕生日休暇（有休奨励日）
雇用形態
正社員
会社概要
会社名
ココザス株式会社
事業内容
個人向けライフデザイン事業(資産形成／転職支援／住宅関係)、貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営、都市型プライベートサウナ「TARU SAUNA LABO」の運営
本社所在地
〒105-0014
東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園7F
設立年
2016年7月
従業員数
37名
資本金
1億円
平均年齢
‐
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