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【富山】ファイナンシャルアドバイザー（IFA）
株式会社Fan
- 契約社員
- 想定年収
- 350万円～1000万円
- 勤務地
- 富山県
飛込・売上ノルマなし。中立な立場で「お客様の人生」に寄り添う資産運用の専門家へ。
【職務概要】
同社が運営する「投資信託相談プラザ」にて、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、来店されたお客様への資産運用相談およびフォロー業務を担当します。
【職務詳細】
・「投資信託相談プラザ」店頭での新規相談対応（月500件超の相談希望あり）
・既存顧客への定期的なフォロー、ポートフォリオの見直し提案
・資産運用を中心とした生命保険の見直し、相続対策、不動産、住宅ローン等の幅広いコンサルティング
・顧客のファイナンシャルゴールに向けたコーチングおよびゴールベースアプローチの実施
【研修・業務イメージ】
・飛込営業や電話による新規開拓、無理な押し売りは一切ありません。
・セミナー参加者やネット証券ユーザーなど、アドバイスを必要としているお客様への対応が中心です。
・SBI証券、楽天証券等との提携により、質の高いプラットフォームを活用した提案が可能です。
会社の特徴
≪「資産運用」をあたりまえに≫をビジョンに掲げ、資産運用コンサルティング、FinTechプロモーション、タックスプランニング、リスクマネジメントと日本の金融リテラシー向上の為の事業展開を行う企業。資産運用コンサルティングについては、IFA（“Independent Financial Advisor”）というどんな金融機関からも独立して本当にお客様にとって必要な商品の提案を行うモデルは日本の中では非常に珍しく、急成長している業界です。2008年に設立した同社は、IFAの草分け的な存在として注目され、成長を続けてきました。ITの力も活用し更なる顧客基盤の拡大・株式上場を目指しています。
募集要項
職種
【富山】ファイナンシャルアドバイザー（IFA）
応募資格
【必須】
・金融機関（証券・銀行・保険等）での営業経験
・証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前までに取得必須）
【尚可】
・証券外務員資格一種
・FP2級、AFP以上のファイナンシャルプランナー資格
・不動産売買や仲介の経験
・富裕層向けコンサルティング経験
求める人物像
セルフスターターな方
勤務地
富山県内の支店
勤務時間
08：40～17：40
想定給与
350万円～1000万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
■企業型確定拠出年金■表彰制度■海外研修■産前・産後・育児休暇
休日/休暇
【休日】110日 日曜 祝日 その他（有給休暇／慶弔休暇）【有給休暇】有（10日～）
雇用形態
契約社員
会社概要
会社名
株式会社Fan
事業内容
■個人向けサービス：資産運用／生命保険／不動産／住宅ローン／相続対策
■法人向けサービス：企業型DC／法人保険・事業保険／金融教育セミナー／決算対策・財務強化対策
本社所在地
〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13
設立年
2008年12月
従業員数
105名
資本金
9百万円
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