【リモート】ファイナンシャルアドバイザー
株式会社Wizleap
- 正社員
- 完全週休2日制
- 想定年収
- 400万円～1200万円
- 勤務地
- 東京都
完全反響型／フルリモート／幅広い金融知識を武器に顧客の人生を支えるプロへ！
【職務概要】
お金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』のユーザーに対し、中立的な立場で資産運用やライフプランの提案を行います。
【職務詳細】
■誰に：
自社プラットフォーム『マネーキャリア』へ相談を申し込まれた個人のお客様（ユーザー）が対象です。月間5，000件超の相談がある完全反響型のため、自身での新規開拓やマーケティング費用の負担は一切ありません。
■何を：
特定の金融機関に縛られず、保険・投資信託・株式・債券など幅広い金融商品と、それらを活用した資産運用・ライフプランの解決策を提案します。
■どのように：
オンライン面談（1回60分程度）を中心に、一人のお客様に対して平均5～6回ほど面談を重ねます。
・初回ヒアリング：顧客の家族構成や家計状況、将来の不安を丁寧に引き出します。
・提案：収集した情報に基づき、最適な金融商品の組み合わせを提示します。
・フォロー：成約後の長期的な伴走支援を行います。
※平均して週15～20件、月60～80件ほどの面談を担当します。
会社の特徴
【優秀なメンバー】「なぜそう意思決定したのか」の理由にこだわって議論・指摘ができるチームです。東大卒CEOやCTO、若手のトップマーケッター、デザイン・エンジニアの顧問、金融業界の顧問など優秀なメンバーが集まっています。
【データドリブン】顧客の体験を改善するために、不透明な数字をなくすこと、事象を数字で語ること、を大事にしています。保険・金融業界だからこそ、ブラックボックスを許さない姿勢が重要だと考えます。社員全員が、MySQLやスプレッドシートの関数を使いこなせることを目指しています。
【若手が活躍できる環境】社員の平均年齢は26.2歳と若手が活躍する会社です。年齢や性別に関係なく、「意欲」「コミットメントの達成」があるメンバーを抜擢します。
募集要項
職種
【リモート】ファイナンシャルアドバイザー
応募資格
【必須】
・金融商品営業経験のある方（個人営業経験、生命保険の提案経験必須）
・提案資料作成経験のある方
【尚可】
・投資信託営業経験
・債券営業経験
・不動産営業経験
（金融商品知識や資格取得のためのフルサポート研修制度あり）
【その他・魅力】
・フルリモート＆フレックス制のため、中抜けや居住地を問わない柔軟な働き方が可能です。
・生保経験のみの方でも、損保や証券知識を習得できるよう研修制度を完備しています。
求める人物像
・セルフスターターな方
・丁寧な接客を大切にできる方
・同社のビジョンやサービスに共感し、新しいチャレンジを楽しめる方
勤務地
東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
勤務時間
フレックスタイム制（コアタイム 11：00～16：00）
フレキシブルタイム 7：00～11：00、16：00～22：00
想定給与
400万円～1200万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
交通費支給（オフィス出社の場合）・資格手当（FPなど必要資格の合格時に試験費用支給）・PC・モニター貸与・ベビーシッターサポート（費用割引あり）・定期健康診断・服装自由・全国どこでもリモート勤務可能
休日/休暇
完全週休2日制（土日祝）、年末年始休暇、GW休暇、有給休暇、産前・産後休暇（取得実績あり）、育児休暇（取得実績あり）
雇用形態
正社員
会社概要
会社名
株式会社Wizleap
事業内容
お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」、保険代理店業・金融商品仲介、金融機関向け業務SaaS「MCマーケットクラウド」「MCエキスパートクラウド」、Webメディア「ほけんROOM」「MOFFME」など
本社所在地
東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
設立年
2017年2月10日
従業員数
95名
資本金
350，000，000円
平均年齢
26.2歳
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