【愛知】資産運用コンサルタント
ＧＬライフ株式会社
- 正社員
- 想定年収
- 400万円～700万円
- 勤務地
- 愛知県
税理士法人グループ／ノルマに縛られない本質的な資産運用を提案する企業
【職務概要】
同社が所属する税理士法人グループの顧問先である経営者やドクター、法人顧客に対し、投資信託や債券等を用いた資産運用コンサルティングを担当します。
【職務詳細】
・顧客の決算書や資産状況のヒアリング
・事業承継、相続、財務改善等に関する課題の特定と解決策の立案
・投資信託、債券、保険等を用いた金融商品の提案
・グループ内の税理士や社会労務士と連携した、税務・労務・金融を統合したソリューション提供
・既存顧客への定期的なフォローアップおよび運用状況の報告
【その他・魅力】
・グループの税理士法人からの紹介がメインのため、飛び込み営業は一切ありません。
・フルコミッションではないため、短期的なノルマに追われず、顧客に寄り添った長期的な提案が可能です。
・活動費は会社が負担します。
会社の特徴
平均年齢33歳と若く勢いのある事務所ながらも、専門性の高いワンストップサービスが特徴の税理士法人です。経営支援に特化した専門部隊がお客様のステージとニーズにマッチしたサービスをご提供しています。経営者の一番身近なパートナーとなり、財産面・経営面を安心して次代に繋ぐまで一生以上のお付き合いをするつもりで、会社の経営全般と経営者様を組織として支援しています。
グロースリンクでは、税務・会計・経営支援はもちろんのこと会社設立や銀行対策、法人成りや節税対策など、経営者のあらゆるニーズにお応えすべく、さらに専門性を高めるために起業家支援、医療支援、相続・事業承継支援、品質管理等の各専門チームに分かれています。特に医療支援の歯科部門に関しては、東海エリアでトップクラスの開業支援実績を誇るまでになりました。グループ会社には、社会保険労務士法人、医療コンサル会社、経営コンサル会社があり、経営全般をサポートする様々なサービスをワンストップで提供する体制が整っています。記帳や申告等の単純な会計業務だけではなく、税務”コンサルティング”でお客様の信頼を得ている事務所です。
募集要項
職種
【愛知】資産運用コンサルタント
応募資格
【必須】
・1種証券外務員資格
【尚可】
・生命保険募集人資格
・損害保険募集人資格
・証券会社、銀行、保険会社での実務経験
求める人物像
セルフスターターな方
勤務地
愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート19階
勤務時間
9：00～18：00
想定給与
400万円～700万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
通勤手当・交通費支給（規定有）、経営計画発表会、成績優秀者表彰(年2回)、永年勤続表彰（5年・10年）、401K加入制度（希望者のみ）、つみたてNISA加入制度（希望者のみ）、ウォーターサーバーあり、再雇用制度（65歳まで）、税理士会費負担、特別休暇制度、外部研修費用補助、教育資金貸付制度
休日/休暇
【年間休日120日】土日祝休み、GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、産休・育休制度、試験休暇
雇用形態
正社員
会社概要
会社名
ＧＬライフ株式会社
事業内容
生命保険・損害保険／資産運用（IFA）／経営支援／ライフプランニング
本社所在地
愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12グローバルゲート19階
設立年
2006年8月
資本金
1000万円
