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ファイナンシャルスタンダード株式会社

【年間休日123日】他業界から金融業界へ転身したい営業経験者向け
【職務概要】富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援する資産運用アドバイザー(独立系ファイナンシャルアドバイザー)のポジションです。特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランから逆算して長期的な資産形成・運用を支援します。【職務詳細】・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング・ゴール...
ファイナンシャルスタンダード株式会社

【年間休日123日】反響営業のみ/富裕層向けワンストップ金融アドバイザー
【職務概要】同社にて、富裕層のお客様に対する証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションのワンストップ提案業務を担います。【職務詳細】・有価証券(株式・債券・投信)・保険を中心とした資産運用アドバイス・相続対策、不動産活用に関するコンサルティング・プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー・顧客本位で質の高いコンサルティングの提供・オンライン面...
ファイナンシャルスタンダード株式会社

【年間休日123日】圧倒的な専門性を持つIFA集団/ワークライフバランス◎
【職務概要】同社の成長戦略の核となる「士業事務所(税理士・会計士等)」とのアライアンス推進を担当します。提携先の新規開拓から関係深耕、さらには新たな連携スキームの企画まで担う「事業開発」に近い役割です。【職務詳細】・税理士・公認会計士事務所を対象とした新規提携先の開拓・既存提携先とのリレーション強化および定期的な案件創出の支援・士業の顧問先(中小企業および経...
ファイナンシャルスタンダード株式会社

【年間休日123日】圧倒的な専門性を持つIFA集団/ワークライフバランス◎
【職務概要】同社の成長戦略の核となる「士業事務所(税理士・会計士等)」とのアライアンス推進をお任せします。提携先の新規開拓から関係深耕、さらには新たな連携スキームの企画まで担う「事業開発」に近い役割です。【職務詳細】・税理士・公認会計士事務所を対象とした新規提携先の開拓・既存提携先とのリレーション強化および定期的な案件創出の支援・士業の顧問先(中小企業および...
ファイナンシャルスタンダード株式会社

IFA企業/転勤なし◎/年間休日120日/名古屋オフィス※2024年秋に開設
【職務概要】同社にて下記業務をお任せします。【職務詳細】顧客一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証 券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談~プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供するお仕事です。・個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込みやテレアポではなく、セミナーや、紹介経由などのインバウンド型の集客です。・...

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