【大阪】共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー※ハイキャリア層

職務詳細連携先である同銀行から紹介を受けた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案します。
同銀行と同社は2022年8月に初の共同店舗の運営を開始、11月には2店舗目となる梅田、そして2023年2月に銀座に3店舗目をオープン致しました。
職務の魅力■顧客本位の資産管理アドバイザー
対応する顧客は、同銀行がリレーションを構築してきたお客様。ご紹介頂いたお客様に対し、満足してもらう、お困り事を解決するという顧客本位のソリューション提案に集中できる環境です。
■業界屈指の多種多様なソリューション
証券に留まらず、保険、住宅ローン、銀行預金など、多種多様な金融商品に対する知識と経験の習得ができ、中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。 会社の特徴 同社はお客様の様々な課題を解決する良きパートナーとなり、事業支援、資産運用支援、その他支援という大きく3つの軸で、同社ならではのプライベート・バンキング・サービスを提供しています。
例えば「事業支援」では決算対策やリスクマネジメント、「資産運用支援」では運用相談、資産防衛、相続・事業承継対応、「その他支援」ではエグゼクティブ向けサービスや健康面のサポートに至るまで、同グループの総力を結集し、金融を超えた総合コンサルティングにて魅力あるサービスを追求しています。
【同グループの総合力】
同社のコンサルティングは、同グループ企業の商品・サービスのご提案に留まらず、グループの枠組みを超えた提案が可能です。同社や同証券が提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案が可能です。