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ファイナンシャルアドバイザー ※八王子／SBIマネープラザ株式会社

ファイナンシャルアドバイザー ※八王子

SBIマネープラザ株式会社

契約社員

想定年収: 430万円～650万円

勤務地: 東京都

紹介顧客へ最適な運用提案を届ける【一歩深い】／☆メンバークラスポジション☆

【職務概要】
同社にて、対面による資産運用のご提案を担当していただきます。
└顧客：同社新生銀行から紹介を受けた富裕層、
　　　　経営者や優良法人といった新規のお客様
☆新規開拓ではなく、銀行からのご紹介に対し
　コンサルティング活動をしていただきます！

【職務詳細】
同社は提携先の銀行内で共同店舗を運営し、
銀行サービスだけでは補えない多様な商品の提案を行い、
資産運用ニーズに対応します。

銀行側スタッフへの商品勉強会や紹介促進も重要な役割で、
紹介案件の進捗共有や日々のコミュニケーションを通じて信頼関係を構築します。
☆商談件数は1日3～5件ほど☆

【今後のキャリアパス】
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。

また同社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

会社の特徴

同社はお客様の様々な課題を解決する良きパートナーとなり、事業支援、資産運用支援、その他支援という大きく3つの軸で、同社ならではのプライベート・バンキング・サービスを提供しています。
例えば「事業支援」では決算対策やリスクマネジメント、「資産運用支援」では運用相談、資産防衛、相続・事業承継対応、「その他支援」ではエグゼクティブ向けサービスや健康面のサポートに至るまで、同グループの総力を結集し、金融を超えた総合コンサルティングにて魅力あるサービスを追求しています。
【同グループの総合力】
同社のコンサルティングは、同グループ企業の商品・サービスのご提案に留まらず、グループの枠組みを超えた提案が可能です。同社や同証券が提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案が可能です。

募集要項

職種

ファイナンシャルアドバイザー ※八王子

応募資格

【必須】
■証券会社における営業経験
■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験

【尚可】
■銀証連携ビジネスの経験
■銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）
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［勤務地・転勤について］
・全国転勤の可能性あり
・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定
（例：東京希望 → 新宿配属など）
※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては
　別店舗をご案内する可能性あり