ホーム
求人一覧
【東京：リモート】CRMオペレーション改善（リードメンバー）／ウェルスナビ株式会社

【東京：リモート】CRMオペレーション改善（リードメンバー）

ウェルスナビ株式会社

正社員

想定年収: 600万円～1000万円

勤務地: 東京都

預かり資産2兆円を突破。金融サービスの変革を通じて、働く世代の豊かさを実現する

【職務概要】
全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行う自社サービスにおいて、MAツールを用いたCRM施策の運用・管理および基盤の高度化を推進します。

【職務詳細】
・MAツール（Marketo、KARTE等）の設計・維持管理、データ連携基盤のメンテナンス
・ユーザー権限管理およびセキュリティガバナンスの維持
・ツールベンダーとの窓口業務、契約更新、予算・支払い申請等の管理
・システム障害時におけるエンジニアやベンダーと連携した調査、緊急配信対応
・高度なセグメント設計のサポート、企画内容の実装仕様への落とし込み
・配信品質の管理（チェックシート整備、配信フローの標準化・自動化）
・運用負債の解消（フィールド項目の精査、不要データの削除等）
・オペレーションマニュアルの更新、企画担当者へのナレッジ共有

【本ポジションの魅力】
・手数料が預かり資産に連動するビジネスモデルのため、無理な売り込みではなく「真に顧客のためになる」施策に注力できます。
・単なるメール配信に留まらず、データ分析やユーザーインタビューを通じて、アプリのUI改善や新機能企画などのプロダクト開発にも深く関与可能です。
・10～30年という長期のエンゲージメント構築に携わり、社会的意義のあるキャリアを歩むことができます。

会社の特徴

「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、テクノロジーの力でお金の悩みを解決するFintech企業です。創業以来、ロボアドバイザー事業を軸に、サービスを大きく成長させてきました。今後は次世代の金融インフラとして、総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP）の実現を目指しています。創業から10年、変わらない価値観を軸に、保険・個人資産管理サービス・金融教育など、お客様の人生全体に寄り添うサービスを提供するための挑戦を続けています。
【ミッション：働く世代に豊かさを】豊かな未来に向けた確かな針路が、不確実な時代だからこそ、求められています。私たちは、働く世代が豊かさを実感できる社会を実現します。
【ビジョン：「ものづくり」する金融機関】エンジニアやデザイナーがチームの約半数を占める「ものづくりする金融機関」です。働く世代のお客様の声を聞きながら、新機能の開発や、継続的なサービス改善を行っています。
【バリュー：誠実に、正直に、お客様のために／助け合おう、向き合おう／一歩を重ねて、大きな前進を】会社の価値基準である「バリュー」を最も体現した従業員およびプロジェクトを表彰する制度として、半期ごとに「バリューチャンピオン」を全社員の推薦方式で選定し、表彰しています。

募集要項

職種

【東京：リモート】CRMオペレーション改善（リードメンバー）

応募資格

【必須】
・MAツール（Marketo、KARTE、Salesforce Marketing Cloud、Braze等）を用いた配信設定・運用の実務経験
・業務フローの構築、改善、またはマニュアル作成の経験
・関係各所（企画、エンジニア、デザイナー等）と円滑に連携できる方

【尚可】
・HTML／CSS／JavaScriptに関する基礎知識（メールテンプレートの微修正や、KARTE等での簡単なスクリプト記述が可能なレベル）
・システム間連携やデータ構造に関する基礎知識（APIやWebhook等の仕組みを理解し、エンジニアと具体的な仕様について議論できる）
・金融機関や通信インフラなど、高い正確性が求められる業界での運用経験
・Tableau、Looker Studio等のBIツールを用いたダッシュボード作成・集計経験
・SQLを用いたデータベースからのデータ抽出・加工の経験
顧客分析、顧客コミュニケーションにおけるAIの活用経験