資産コンサルティング営業
株式会社Fan
- 契約社員
- 想定年収
- 480万円～1260万円
- 勤務地
- 東京都
休日120日以上／成長企業／残業月10時間程／1000万も狙える。
【企業について】
同社は、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、お客様の資産運用をサポートしています。SBI証券や楽天証券、大手保険会社と提携し、仲介資産残高3，800億円超（25年5月末時点）を誇る成長企業です。
【職務概要】
富裕層や経営者層を対象とした資産コンサルティング業務をお任せします。今後検討されている「ウェルスマネジメント部門」の創設を牽引するコアメンバーとしての活躍を期待しています。
【職務詳細】
■誰に：富裕層、経営者層、および提携先の会計事務所等から紹介されたお客様
■何を：証券、保険、航空機リース、不動産、相続・事業承継対策、M＆Aなどの幅広いソリューション
＜具体的には＞
・お客様の資産状況や家族構成、将来の希望をヒアリング
・最適なポートフォリオの提案および実行支援
・相続対策、不動産活用、税務対策に関するコンサルティング
・税理士、司法書士など専門家（士業）との連携による課題解決
・富裕層向け金融・投資商材の企画および創出
・将来的な新部門（ウェルスマネジメント部門）の組織構築・リード
会社の特徴
≪「資産運用」をあたりまえに≫をビジョンに掲げ、資産運用コンサルティング、FinTechプロモーション、タックスプランニング、リスクマネジメントと日本の金融リテラシー向上の為の事業展開を行う企業。資産運用コンサルティングについては、IFA（“Independent Financial Advisor”）というどんな金融機関からも独立して本当にお客様にとって必要な商品の提案を行うモデルは日本の中では非常に珍しく、急成長している業界です。2008年に設立した同社は、IFAの草分け的な存在として注目され、成長を続けてきました。ITの力も活用し更なる顧客基盤の拡大・株式上場を目指しています。
募集要項
職種
資産コンサルティング営業
応募資格
【必須】
・金融機関での営業経験5年以上
・証券外務員資格（未取得の場合は入社までに取得が必須）
【尚可】
・富裕層コンサルティング実務経験
・数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験
・ウェルスマネジメント部門や拠点の立ち上げ経験
【魅力】
・証券や保険といった単一の商材に捉われず、不動産やM＆Aなど「お客様に本当に必要な提案」ができる環境です。
・30社以上の大手会計事務所や地域金融機関との提携により、質の高い顧客アプローチが可能です。
・部門創設のタイミングであり、自らの知見を活かして組織を作り上げる面白さがあります。
求める人物像
セルフスターターな方
勤務地
東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F
勤務時間
08：40～17：40
想定給与
480万円～1260万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
企業型確定拠出年金、表彰制度、産前・産後・育児休暇、借り上げ社宅制度、ストックオプション制度、資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担)、優績者海外研修、富山県移住支援金制度対象(最大100万円、東京23区から富山県内)
休日/休暇
【年間休日120日】週休2日制(日祝は固定休日)、年末年始、GW休暇、年次有給休暇(入社時から付与)、慶弔休暇 ※SC内店舗はシフト制
雇用形態
契約社員
会社概要
会社名
株式会社Fan
事業内容
■個人向けサービス：資産運用／生命保険／不動産／住宅ローン／相続対策
■法人向けサービス：企業型DC／法人保険・事業保険／金融教育セミナー／決算対策・財務強化対策
本社所在地
〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13
設立年
2008年12月
従業員数
105名
資本金
9百万円
この企業のその他の求人
【愛知】ファイナンシャルアドバイザー※名古屋支店
休日110日／成長企業／残業月10時間程
想定給与 350万円～1000万円
【愛知】ファイナンシャルアドバイザー※名古屋第二支店
休日110日／成長企業／残業月10時間程
想定給与 350万円～1000万円
【宮城】ウェルスマネジメント担当
富裕層特化の資産コンサル。新部門創設のコアメンバーとして、顧客の人生に伴走する。
想定給与 480万円～1260万円
【宮城】ファイナンシャルアドバイザー（IFA）
飛込・売上ノルマなし。中立な立場で「お客様の人生」に寄り添う資産運用の専門家へ。
想定給与 350万円～1000万円
【栃木】ファイナンシャルアドバイザー※宇都宮支店
富裕層特化の資産コンサル。新部門創設のコアメンバーとして、顧客の人生に伴走する。
想定給与 350万円～1000万円
【静岡】ファイナンシャルアドバイザー※浜松支店
飛び込みなし！／成長企業／残業月10時間程
想定給与 350万円～1000万円
【兵庫】ファイナンシャルアドバイザー※神戸支店
休日120日以上／成長企業／残業月10時間程
想定給与 350万円～1000万円
【佐賀】ファイナンシャルアドバイザー
休日110日以上／成長企業／残業月10時間程
想定給与 350万円～1000万円
ファイナンシャルアドバイザー（東京本店）
休日120日以上／成長企業／残業月10時間程
想定給与 350万円～1000万円
【富山】ファイナンシャルアドバイザー（IFA）
飛込・売上ノルマなし。中立な立場で「お客様の人生」に寄り添う資産運用の専門家へ。
想定給与 350万円～1000万円
