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【東京：リモート】財産コンサルタント／株式会社三菱ＵＦＪ銀行

【東京：リモート】財産コンサルタント

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

正社員
完全週休2日制

想定年収: 600万円～1000万円

勤務地: 東京都

保有資産3億円以上の富裕層顧客に対し長期間寄り添う資産承継コンサルティング

【職務概要】
同社のウェルスマネジメントコンサルティング部にて、保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層を中心としたお客さまに対し、遺言や遺産整理などの信託代理店業務をベースとした資産承継コンサルティングをお任せします。

【職務詳細】
・遺言、遺産整理等の信託代理店業務（三菱UFJ信託銀行の代理店業務）における、お客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務
・遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務
・拠点担当者やウェルスアドバイザーと帯同し、丁寧なヒアリングを通じた資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握および最適なソリューション提案
・遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施
・相続人である次世代との接点構築
・ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産売買・有効活用ニーズに基づく、グループ各社（三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売）への連携・トスアップ

会社の特徴

グループとしてさらなる成長を遂げ、お客さま、社会へ貢献し続けるために「世界が進むチカラになる。」ことをめざします。
グループが経営活動を遂行するにあたっての最も基本的な姿勢であり、全ての活動の指針とするものです。
●Purpose存在意義：世界が進むチカラになる。
●Values共有すべき価値観：グループとしてさらなる成長を遂げ、お客さま・社会へ貢献し続けるために。
1.信頼・信用
2.プロフェッショナリズムとチームワーク
3.挑戦とスピード
●Vision中長期的にめざす姿：世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ

募集要項

職種

【東京：リモート】財産コンサルタント

応募資格

【必須】
※いずれか一つの経験・資格を満たす方
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方
・弁護士、司法書士、税理士いずれかの資格を保有し、資産承継に精通している方

【尚可】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する方、もしくは同等以上の知識がある方
・宅地建物取引士の試験合格者、もしくは同等以上の知識がある方