資産運用アドバイザー /株式会社キャピタル・アセット・プランニング【東京都】の求人情報

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「2018 FinTech Rankings Top100」に2年連続ランクイン

  • 正社員
  • 完全週休2日制

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

給与:
600万円~900万円
勤務地:
【関東】東京都 港区

募集要項


職務概要
富裕層顧客(プライベートバンカー等)の資産運用コンサルティングを
お任せします。

職務詳細
(1)富裕層顧客向け事業承継、財産承継のアドバイザリー、提案業務、「節税対策」だけに終始することなく、財産の分割方法、納税資金、更にはオーナー経営者に対し、会社経営に配慮した自社株式の引継ぎ方法等も含め、顧客の意向に沿った「全体最適」になるように案件をコントロールしつつ、提案をしていく業務です。
(2)金融機関の富裕層向け部門に対する相続、事業承継を提案するにあたり、現状分析方法、提案書作成方法のノウハウを提供するセミナーの講師をご担当頂くこともあります。
同社がこれまでに積み上げてきた豊富なコンサルティング事例、ノウハウを金融機関向けに提供する機会が最近増えております。金融機関も付加価値業務に力を入れ始めておりますので、そういったニーズのある金融機関向けセミナーの講師を担当します。


事業内容
同社は、金融フロントエンドシステムのパイオニア的存在です。
創業以来、一貫して生命保険会社を始めとした金融機関の業務を革新するシステムソリューションを提供し、順調に売上高を伸ばしています。また、プライム案件が全体の約90%を占めていることから、コンサルティング・システム要件定義・開発・導入・保守までワンストップサービスを可能とし、自社からビジネスモデルの提案や情報発信ができ、他社ではできない提案やコンサルティングを行えることを特徴としています。
生命保険ブティック型システムインテグレーターとしてのポジションを確立し、他社の追随を許さない独自の地位を築いている企業です。
世界最大の英字新聞ニューヨークタイムズが選ぶ女性活躍支援企業として同社が取り上げられました!

職種
資産運用アドバイザー 
応募資格
【必須】
・税理士
・税理士科目合格3科目以上(相続税必須)
・税理士資格もしくは公認会計士の資格をお持ちの方
・CFP、CMA(日本アナリスト協会検定会員)
※保有者については業務経験、知識など面談等を通じて判断します。

【尚可】
・資産税の業務経験(相続税・贈与税の申告業務をある程度経験を積んでいる方)
・ビジネスレベルの英語力
※海外カンファレンスへの参加等が発生する場合がある為
求めるスキル
・BtoC( 富裕層)向けに資産運用コンサルティングをしたい方
《就業時間補足》
※出社時間は、9時00分~10時00分の間で任意に選択可
勤務地
【関東】東京都 港区
勤務時間
10時00分~18時30分(所定労働時間7時間30分)
想定給与
600万円~900万円
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
待遇/福利厚生
通勤手当(全額支給)、各種社会保険完備、外部研修制度(トーマツイノベーション)、社内勉強会、健康診断、確定拠出年金(401K)、持株制度、資格取得援助金制度、福利厚生倶楽部加入
休日/休暇
年間127日(内訳)完全週休2日制(土日)、祝日、夏期休暇(5日)、年末年始休暇(5日)、年次有給休暇(初年度10日、最大20日)慶弔休暇、産前産後休暇、育児/介護休業、リフレッシュ休暇
雇用形態
正社員

求人情報の応募や転職相談はこちらから

会社情報

会社名
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
事業内容
■システムインテグレーション業務■統合資産管理システムの提供■統合資産管理システムを活用した資産家向けエステートプランニングの提供■投資教育、ファイナンシャルプランニング教育事業、その他
本社所在地
〒108-0075  東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス 27F
設立年
1990年4月
従業員数
300名
資本金
3億6300万
平均年齢
35.0歳

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